O bispo de Áquila descobre que a sua amada, Isabeau está apaixonada por um cavaleiro. Enciumado, o bispo resolve lançar uma maldição sobre o casal, na qual durante o dia Isabeau se transforma em um falcão e à noite o cavaleiro toma a forma de um lobo. Dessa maneira o casal não pode se entregar um ao outro. A única esperança do apaixonado casal é o amigo Phillipe, conhecido como Rato, o único que conseguiu escapar das muralhas de Áquila.

Data de lançamento: 12 de abril de 1985 (EUA)

Diretor: Richard Donner

Roteiro: Edward Khmara

Indicações: Oscar de Melhor Mixagem de Som...

Música composta por: Andrew Powell, Andy Powell