Hana se casou com um lobisomem e teve dois filhos, Yuki e Ame. Depois de muitos anos felizes, seu marido morre e ela percebe que as crianças têm a mesma característica do pai. Agora, os jovens devem decidir se seguem como humanos ou lobos.

Data de lançamento: 21 de julho de 2012

Diretor: Mamoru Hosoda

Companhia(s) produtora(s): Studio Chizu; Madhouse

Produtoras: Studio Chizu, CTV Television Network, Nippon TV